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8月11日，记者注意到，赛腾股份（603283）在前一日发布了2024年半年报，2024年上半年，公司实现营业收入16.31亿元，同比增长16.21%；实现净利润1.54亿元，同比增长48.87%。
靠“果链”起家的赛腾股份，如今客户结构更多元，为其营收、利润提供了更多保障。但公司并不想止步于消费电子，其将半导体视作新增长点，然而经过数年发展，目前业务依旧增长乏力，在需要与国际龙头抢市场的背景下，赛腾股份似乎更有“时不我待”的感觉。
背靠消费电子
在消费电子领域“卖铲子”的赛腾股份，已经持续多年增长，公司于2017年正式登陆A股，其营收、利润逐年攀升，只不过增长速度时快时慢。
赛腾股份主要为手机、平板、智能穿戴等产线提供制造设备，包括零部件组装、检测等。2011年对公司而言至关重要，彼时赛腾股份通过了苹果合格供应商认证，开始为其供应定制化自动组装设备、检测设备，成为“果链”中的一员，除了iPhone之外，赛腾股份的业务也延伸到了苹果旗下平板、手表、耳机等多种产品。
2014—2017年，苹果几乎为赛腾股份贡献超九成营收，上市之后，赛腾股份的客户更加多元，苹果所占比重有所下降，但依旧重要。
资深产业经济观察家梁振鹏对记者分析称，由于产品形态不同，各家消费电子厂商所需的组装、检测设备也不同，需要个性化定制，即千人千面。一般来说，首先是设备厂商与下游共同商讨出方案，之后进行样机生产、打样测试，小规模量产，之后才签署订单，一旦敲定之后，双方合作往往比较稳定，对赛腾股份这样的企业而言，客户是重要的资源。
对于未来，与市场上唱衰消费电子的声音不同，赛腾股份认为AI将带来新的机会，公司在调研活动中曾表示，预计AI手机会带来一波换机潮，手机组装订单大幅增长， AI手机对摄像头、传感器、声学零部件等要求更高，相关设备的市场空间也更大。
第二曲线“乏力”
不过在消费电子之外，赛腾股份的新业务貌似增长乏力，半导体、新能源两个板块对营收的贡献不高。虽然公司在半年报中并未披露详细数据，但是从2023年年报看，消费电子营收约为41.24亿元，占比将近93%，而半导体、新能源业务收入分别只约为2.64亿元、5054万元。
不仅占比较小，2023年，赛腾股份半导体营收还有所“倒退”，同比下滑9.48%，与消费电子板块约68%的增长形成鲜明对比。
实际上，赛腾股份通过收购涉足半导体的时间已经不短，早在2018年，赛腾股份就收购了无锡昌鼎电子51%的股权，同年，公司公告称，将以发行可转债的方式，收购菱欧科技100%股权，交易价2.1亿元。2019年赛腾股份又购买了日本Optima株式会社67.53%的股权，并且还要对Optima进行增资，总计投资金额高达约人民币2.4亿元。
在半导体领域中，赛腾股份做的还是产品检测，在2023年年报中，赛腾股份表示，公司配合一线国际客户需求，对晶圆进行检测，完善了多种芯片制成工艺中的不良监控，获得了过户认可。
具体来说， HBM是赛腾股份发力之处，也是市场焦点所在。HBM即高带宽内存，可说是与AI一同火了起来。与传统的DDR内存芯片不同，HBM可以将多个DDR像盖房子一样堆叠在一起，然后与GPU一同封装，应用在AI服务器、专业显卡、数据中心当中。
HBM主要生产厂商是韩国的三星、SK海力士两家企业，美国的美光较之稍逊，随着英伟达等下游企业新品频出， HBM也牵动着市场目光。公开信息显示，赛腾股份已经与三星有了相当程度的合作，同时与SK海力士也在接触。
深度科技研究院院长张孝荣认为， HBM的市场潜力毋庸置疑，对于国内企业而言是重要机会，涉足其中的玩家也日益增多，但最终谁能胜出拼的还是速度。
专家观点认为，赛腾股份在半导体方面还要加大投入力度，毕竟目前公司财务状况良好，多下“血本”也可以接受。赛腾股份让客户来自海外爱配资app，竞争对手同样来自海外，在芯片检测赛道，很长一段时间中，赛腾股份可能还要从科磊、阿斯麦等龙头手中“抢饭吃”。
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